Краткий сюжет: Действия происходят через пол года после событий, описанных в «Рассвете». Вольтури обеспокоены своим последним визитом к Калленам и тщательно следят за ситуацией… В Форксе и в резервации Квиллетов всё идёт своим чередом. Глаза Беллы приобрели янтарный оттенок и она больше не вынуждена носить линзы… Стая Джейкоба поселилась в новом доме, построенном между Ла-пуш и домом Калленов. Ренесме ещё выросла и теперь напоминает семилетнюю девочку. Чарли поражён тем, как она быстро развивается, но старается этого не показывать… Эдвард подарил Джейкобу спортивный Феррари, «Надо-же чем-то заполнить пустой гараж в новом доме.» В Румынии древние вампиры Владимир и Стефан начинают собирать вампиров для создания нового могущественного клана. Также они отыскивают перспективных на их взгляд людей и обращают их. Их главная цель - свергнуть Волтури с вампирского пристола и начать править самим. Со всего мира съезжаются вампиры, давно затаившие злобу на Волтури и жаждущие мести. Слух о новом Румынском клане доходит и до Вольтерры, Волтури начинают готовиться к битве...